一、调查样本概况本次调查共收到1448家企业资料，其中工业企业776家，占54%;批发和零售业企业103家，占7%;物流企业569家，占39%。图1 重点调查企业行业分布情况二、工业、批发和零售业企业物流情况2014年工业、批发和零售业企业销售总额增速有所放缓，物流成本增速回落。企业物流费用率延续近年逐步下降的趋势，较上年同期略有小幅回落。企业物流规模增速放缓2014年工业、批发和零售业企业销售总额比上年增长8.8%，增速同比回落1.6个百分点。其中，工业企业销售总额增长6.6%，批发和零售业企业销售总额增长10.9%，增速分别回落2.7和0.5个百分点。2014年国民经济进入新常态，企业销售总额增速有所放缓;其中，部分工业行业产能过剩矛盾较为突出增速回落明显，居民消费相关的物流需求则仍保持较快增长。图2 2005-2014年工业、批发和零售业企业销售总额增长情况从实物量看，2014年工业、批发和零售业企业货运量比上年增长8.4%，增速同比回落2.9个百分点。其中，工业企业货运量增长8.4%，增速回落3.4个百分点;批发和零售业企业货运量比上年增长8.7%，增速回落0.4个百分点。图3 2006-2014年工业、批发和零售业企业货运量增长情况物流成本增速回落2014年工业、批发和零售业企业物流成本比上年增长6.9%，增速同比回落3.2个百分点，连续4年增速回落，物流成本进入平稳增长阶段。其中，运输成本增长3.7%，增速回落5.3个百分点;保管成本增长10.1%，增速回落0.2个百分点;管理成本增长9.2%，增速提高3.3个百分点。图4 工业、批发和零售业企业物流成本增长情况在保管成本中，仓储成本增长5.7%，增速同比回落4个百分点;利息成本增长8.2%，增速同比提高4.3个百分点;配送、流通加工及包装成本增长11.2%，增速同比提高5.5个百分点。2014年工业、批发和零售业企业运输成本占物流成本的46.7%，比上年降低1.2个百分点;保管成本占38.9%，提高2.9个百分点;管理成本占14.4%，提高1.7个百分点。图5 工业、批发和零售业企业物流成本构成情况物流费用率有所回落2014年工业、批发和零售业企业物流费用率为8.3%，比上年回落0.1个百分点。其中，工业企业物流费用率为8.9%，下降0.2个百分点;批发和零售业企业物流费用率为7.7%，下降0.1个百分点。整体上看，2008年以来，我国工业、批发和零售业企业物流费用率呈下降趋势，2014年达到近年来的**水平，比2008年下降1个百分点。图6 工业、批发和零售业企业物流费用率情况图7 2006-2014年工业、批发和零售业企业物流费用率情况物流外包水平稳中趋升2014年工业、批发和零售业企业对外支付的物流成本为比上年增长11.0%，占企业物流成本的65.3%，同比提高2.4个百分点。图8 2010-2014年工业、批发和零售业企业物流外包情况运输外包从运输量看，2014年工业、批发和零售业企业委托代理货运量比上年增长4.9%，占货运量的77.0%。企业物流过程中，运输量外包同比下降2.6个百分点，但仍处于较高水平。图9 2007-2014年工业、批发和零售业企业委托代理货运量占比情况仓储保管外包2014年工业、批发和零售业企业平均仓储面积为5.3万方米，比上年增长2.0%。其中：自有仓储面积总计2.0万平方米，与上年基本持平;租用仓储面积总计3.4万平万米，增长17.2%。租用仓储面积占比为63.2%，比上年同期提高3.3个百分点。图10 工业、批发和零售业企业仓储面积情况从不同登记注册类型看，内资企业租用仓储面积占比为57.4%，港澳台、外商投资企业占比为67.8%。图11 工业、批发和零售业企业仓储面积情况三、物流企业经营情况物流业务量总体增速回落，市场细分趋势明显2014年物流企业主要业务量增速平稳，但比上年同期均有不同程度回落。物流企业货运量比上年增长1.2%，增速同比回落0.5个百分点;货运周转量增长4.4%，增速同比提高2.6个百分点;配送量和流通加工量增长14.2%和12.3%，增速回落5.2和5.6个百分点。图12 物流企业各项业务量增长情况从不同服务对象看，其中，大宗商品物流企业货运量比上年同期下降0.8%，其他各行业均为增长;快消品物流企业及电子设备物流企业增速较快，增长11.1%和6.0%;农产品、汽车及危化品物流企业货运量则小幅增长，分别为4.0%，2.3%和1.9%。物流业务收入结构优化2014年，物流业整体市场需求稳中趋缓，物流企业总体收入水平增速有所下降，结构优化的步伐不断加快，新业态、新商业模式推动物流创新服务收入增速加快，成为物流企业发展的亮点。2006-2014年重点企业物流业务收入年均增速11.8%，2010年以来呈现逐年回落的态势，2014年比上年增长5.6%，增速同比回落1.1个百分点。图13 2006-2014年物流企业收入增长情况2014年，大宗物流需求有所放缓，煤炭、钢铁等产能过剩行业转型升级步伐不断加快，原材料、产成品物流需求量均有不同程度下降;加之物流服务价格下降及货运量、周转量增速放缓，导致运输、仓储物流业务收入增速较前期明显回落。其中，运输收入增长4.0%，低于2006-2014年均增速3个百分点;仓储收入增长5.3%，低于2006-2014年均增速15.7个百分点。另一方面，与电商、冷链等相关的物流服务收入增长势头仍然较为强劲，其中，配送、流通加工收入增长13.6%和9.7%，明显高于运输、仓储收入。图14 物流企业物流业务收入增长情况从收入构成看，运输、仓储收入占比超6成，货代业务收入占13.9%，配送、流通加工收入占5%。从变化情况看，运输收入占比下降0.1个百分点，仓储收入提高0.04个百分点，配送和流通加工收入提高0.4和0.1个百分点。图15 物流企业主营业务收入构成情况物流业务成本增速回落，人工成本加快上涨在整体需求放缓的背景下，物流企业积极主动应对，严控成本，加快转型升级。2014年物流企业物流业务成本比上年增长2.0%，增速同比回落5.1个百分点。其中受物流业务量增速放缓及下半年油价跌幅较大等因素影响，运输成本比上年下降2.2%;受仓储用地日趋紧缺及费用上涨等因素影响，仓储成本保持较快增长，比上年增长11.6%，增速同比提高0.2个百分点。图16 物流企业业务收入、成本增长情况对比2014年物流企业人员劳动报酬比上年同期10.9%，同比提高3.2个百分点，增速连续三年同比提高;物流人员报酬占物流业务收入比例随之上升，2014年为9.7%，同比提高0.7个百分点。图17 2006-2014年物流从业人员劳动报酬增长情况物流企业资产规模增速放缓数据显示，从近5年数据来看，物流企业资产规模增速逐步放缓，进入平稳增长阶段。2014年物流企业资产总计比上年增长8.9%，增速比上年同期回落1.4个百分点。物流企业利润小幅增长2014年物流企业经营环境依然较为严峻，劳动力等刚性成本持续上涨，物流企业加快转型、变革与调整，增值服务成为盈利的新模式。在此背景下，物流企业2014年物流业务利润额仍保持小幅增长，比上年增长5.0%;物流企业平均收入利润率为6.7%。图19 2006-2014年物流企业收入利润率情况1、行业利润增速涨跌互现从不同行业看，铁路运输企业主营业务利润比上年同期下降15.7%;道路运输企业主营业务利润平稳增长，同比增长4.7%，增速比上年同期回落1.1个百分点;水上运输企业供需失衡矛盾依然较为突出，全年保持微弱增长，同比增长2.1%，与上年同期基本持平。图20 按行业分物流业务利润增长情况2、收入利润率有所回落从物流企业类型看，综合型企业收入利润率为8.9%，同比下降0.2个百分点;仓储型企业为6.9%，同比提高0.4个百分点;运输型企业为3.3%，同比下降2.3个百分点。从行业看，运输企业收入利润率涨跌互现，道路运输企业和水上运输企业为5.4%和1.3%，同比提高0.3和0.1个百分点;铁路运输企业为8.0%，同比下降3.3个百分点；仓储企业为4.2%，同比下降3.0个百分点。图21 按行业分收入利润率情况

：随着3月29日晚间中石化年报披露，国内三大石油巨头2015年的“成绩单”全部亮相。受累于国际油价近乎腰斩，“三桶油”赚钱能力大不如前，净利润合计为994.67亿元（人民币，下同），平均日赚2.73亿元，与2014年日赚5.88亿元相比大幅下滑54%.其中，中石油以净利降幅66.9%的成绩垫底，创2007年上市以来＊惨。2014年**净利实现正增长的中海油，也暴降66.4%沦落为“难兄难弟”。而中石化则靠着炼油收益超十倍的增幅实现业绩“逆袭”，净利降幅从2014年的29%缩小至8.9%.在这种情况下，昔日财大气粗的“三桶油”不得不勒紧裤带过冬，2015年资本支出同比削减三成左右，降薪也不可避免，员工人均年收入降低约六千元到1万元。而2016年以来，油价仍在低位震荡，油企的日子将更难过，资本支出进一步压缩，关停部分油田不可避免。    年报显示，2015年中石化油气当量产量为471.91百万桶，同比下降1.7%，这是中石化18年来油气产量**降低。受困于国际油价的大幅下跌，2015年中石化勘探及开发板块经营收入为1387亿元，同比降低39.1%；经营亏损174亿元，相较2015年的471亿元下降了645亿元之巨。    相较之下，炼化板块“金饭碗”的作用再次回归。其中，炼油板块虽然2015年经营收入为9266亿元，同比下降27.2%，但是经营收益为210亿元，同比大幅增加229亿元，成为中石化利润的主要增长点。而化工板块2015年经营收益197亿元，经营利润同比2015年的22亿元亏损大幅提升219亿元。    相比之下，以上游勘探开发为业务核心的中石油、中海油则没这么幸运了。按照国际财务报告准则，这家曾被誉为“亚洲**钱公司”的行业老大勘探和生产板块实现经营利润339.61亿元，而2014年该数据为1868.97亿元。受此拖累，中石油归属于母公司股东净利润355.17亿元，仅为2014年的三分之一，从日赚3亿变成日赚1亿，创2007年上市以来＊惨。而中海油也仅实现净利润202.5亿元，相当于日赚0.55亿元。    据《2014-2018年成品油行业市场调查及投资咨询报告》数据显示，在这种情况下，三桶油不得不千方百计降本增效，员工收入无疑会受到影响。年报显示，2015年中石化职工费用563亿元，同比降低1.6%.截至12月31日，中石化拥有员工351019名，这意味着人均年收入在16万左右，而2014年该数据为15.4万元左右。    中石油有着类似的情况。该公司2015年员工人均收入为13万元，比2014年人均收入降低约1万元。实际上，中石油2015年便曾集体降薪15%-20%.领导层更是带头降薪，降薪幅度**达35%.不过，在眼下，减薪和缓薪对于三桶油的业绩影响可谓“杯水车薪”。为了缓解压力，各大油企陆续关停部分油田，以减少资本支出。据了解，2016年前两月，随着油价的持续走低，中石油旗下大庆油田亏损额已达50多亿元。2015年，大庆油田**实施减产，且在“十三五”期间平均每年都要减产130多万吨。2016年2月份中石化关停胜利油田中的四个小油田，随后，延长石油传出消息，拟减产并关停部分油田。    年报显示，中石化2015年全年资本支出1122.49亿元，同比降低27.4%.2016年还将削减10.6%，计划资本支出1004亿元。而中石油2016年的资本开支将同比缩减5%，至1920亿元，2015年的缩减幅度为31%.公司管理层3月23日在香港表示，将关闭一些高成本的油田。    2015年实施减产的中海油也表示，不会轻易取消已有项目，但对新上项目会慎重。年报显示，2015年中海油资本支出为665亿元，同比下降37.9%.2016年其资本支出将不超过600亿。

2015年汽车工业经济运行情况　　2015年是“十二五”规划收官之年，面对复杂错综的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，汽车行业贯彻落实中央决策部署，把握发展大势，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，扎实做好各项工作，总体实现了良好发展，行业整体运行平稳。据中国汽车工业协会统计，2015年汽车产销量超过2450万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联****。具体分析如下：　　1、汽车产销总体平稳增长　　2015年我国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，创历史新高，比上年分别增长3.3%和4.7%，总体呈现平稳增长态势，产销增速比上年分别下降4和2.2个百分点。月度产销呈现“中间低两头高”特征，前八个月累计增速逐月下滑，从9月开始回升。　　2、乘用车**超过2000万辆　　2015年乘用车产销分别完成2107.94万辆和2114.63万辆，比上年分别增长5.8%和7.3%，增速高于汽车总体2.5和2.6个百分点，比上年分别下降4.4和2.6个百分点。为**超过2000万辆。目前，乘用车是我国汽车产品的主体，今年的比例进一步提高，已达到汽车总量的86%。2015年乘用车分车型产销情况看，SUV产销增速分别为49.7%和52.4%，MPV产销增速分别为7.7%和10.1%；轿车产销分别下降6.8%和5.3%；交叉型乘用车产销分别下降16.9%和17.5%。从全年乘用车销售情况来看，四季度产销量增长明显，6-8月销量低于同期，10月份后迅猛增长。2015年1.6升及以下乘用车销售1450.86万辆，比上年同期增长10.38%，高于乘用车整体增速；占乘用车销量比重为68.6%。1.6升及以下购置税减半政策促进汽车增长，对汽车总销量增长贡献度达到124.6%。对于节能减排、促进小排量车型消费起到了很大引导作用。　　3中国品牌乘用车市场份额提高　　2015年，中国品牌乘用车共销售873.76万辆，同比增长15.3%，占乘用车销售总量的41.3%，比上年同期提高2.9个百分点；其中轿车销售243.03万辆，同比下降12.5%，占轿车销售总量的20.7%，比上年同期下降1.7个百分点；SUV销售334.30万辆，同比增长82.8%，占SUV销售总量的53.7%，比上年同期提高8.9个百分点；MPV销售186.58万辆，同比增长13.6%，占MPV销售总量的88.6%，比上年同期提高2.7个百分点。　　4商用车产销同比回落　　2015年商用车产销分别完成342.39万辆和345.13万辆，比上年分别下降10%和9%。2015年商用车分车型产销情况看，客车产销比上年分别下降2.7%和1.9%，货车产销分别下降11.4%和10.3%。从全年商用车销售情况来看，商用车下降主要集中在前5个月，中重型货车下降，成为影响商用车增长的主要因素。　　5汽车进出口同比下降　　据中国汽车工业协会统计的企业上报的出口数据，2015年，汽车累计出口72.82万辆，比上年下降20%。其中乘用车出口42.77万辆，比上年下降19.8%；商用车出口30.05万辆，比上年下降20.4%。根据海关数据整理，1-11月，汽车整车累计进口99.12万辆，比上年同期下降23.5%。进口汽车主要车型为越野车、轿车和小型客车。　　6前十企业增速与行业一致　　2015年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2200.69万辆，同比增长4.7%，与行业增速一致。占汽车销售总量的89.5%，与上年同期一致。　　7新能源汽车高速增长　　2015年新能源汽车生产340471辆，销售331092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中纯电动汽车产销分别完成254633辆和247482辆，同比分别增长4.2倍和4.5倍；插电式混合动力汽车产销分别完成85838辆和83610辆，同比增长1.9倍和1.8倍。新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成152172辆和146719辆，同比分别增长2.8倍和3倍；插电式混合动力乘用车产销分别完成62608辆和60663辆，同比均增长2.5倍。新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成102461辆和100763辆，同比分别增长10.4倍和10.6倍；插电式混合动力商用车产销分别完成23230辆和22947辆，同比增长91.1%和88.8%。目前协会新能源汽车统计尚不完全，在协会统计范围内的企业与工信部合格证数据基本一致。　　8重点企业营业收入、利税总额低于上年同期　　据2015年1-11月汽车工业重点企业（集团）主要经济指标快报显示，重点企业（集团）主要经济指标仍低于上年同期，但降幅与1-10月相比，继续呈不同程度收窄。1-11月，汽车工业重点企业（集团）累计实现营业收入27951.36亿元，同比下降0.59%，降幅比1-10月收窄1.93个百分点。累计实现利税总额为4930.96亿元，同比下降1.41%，降幅比1-10月收窄3.70百分点。　　9摩托车产销量为10年来新低　　2015年，摩托车产销量继续明显下降。全年产销摩托车1883.22万辆和1882.3万辆，比上年下降11.6%和11.7%。产销量已连续四年下降，为近10年来新低。其中，二轮车产销1661.73万辆和1660.59万辆，比上年下降12.2%和12.4%；三轮车产销221.49万辆和221.71万辆，比上年下降6.2%和6%。从季度情况看，二季度销售量**，为499.34万辆，比上年同期下降7.7%；四季度**，为455.21万辆，比上年同期下降19.1%。四季度下降幅度明显高于其他季度。　　10摩托车出口继续下降　　2015年，摩托车出口延续上年下降的走势。全年出口摩托车769.81万辆，比上年下降10.3%，降幅比上年扩大4个百分点。其中，二轮车出口740.25万辆，比上年下降10.6%；三轮车出口29.57万辆，比上年下降2.3%，三轮车出口由上年增长转为下降。从季度情况看，二季度出口量**，四季度**。二季度出口204.22万辆，比上年同期下降11.4%；四季度出口181.95万辆，比上年同期下降17.3%。　　2015年车企广义乘用车总销量排行　　　　　　2015年广义乘用车车型销量排行